Mein Angebot
Mit meinem Baukastenprinzip können sie sich Ihre Beratungsleistungen individuell und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten, zusammenstellen. Die Bausteine 1 und 2 bilden dabei die Grundlage.
Baustein 1
Finanzgrundlagen
Dieser Baustein bildet die Grundlage für den späteren Erfolg. Ohne fundiertes Wissen, können keine fundierten Entscheidungen getroffen werden. Getreu dem Motto meiner Hochschule: "From Insight to Impact."
Wir beantworten Fragen wie:
- Was ist die Börse?
- Welche Rendite kann ich erwarten?
- Welche Risiken gibt es?
- Wie groß ist meine Rentenlücke?
- Welche Fehler sollte ich vermeiden?
Baustein 2
Umsetzung
Nachdem mit dem ersten Baustein die Grundlagen geschaffen wurden, geht es mit dem zweiten Baustein in die konkrete Umsetzung.
Wir beantworten Fragen wie:
- Welches Depot und welche Bank passen zu mir?
- Welche Kriterien sind bei der Produktauswahl zu beachten?
- Welche Wertpapiere passen zu mir?
- Wie lege ich eine Order oder einen Sparplan an?
- Welche Ordertypen gibt es?
Zusatzbaustein 1
Strategische Begleitung
Grundsätzlich ist mein Ziel, dass meine Kunden nach den ersten beiden Bausteinen eigenständige und fundierte Entscheidungen treffen können. Dennoch gibt es viele Gründe für eine strategische Begleitung. Wenn etwa nicht viel Zeit vorhanden ist oder wenn es sich um eine größere Anlagesummen handelt.
Wir beantworten Fragen wie:
- Passt die gewählte Produktauswahl noch zu meinen persönlichen Präferenzen?
- Wie kann ich mein Portfolio an meine neue Lebenssituation anpassen?
- Sollte ich mein Depot regelmäßig rebalancen?
- Wie geht es mir mit meiner Anlageentscheidung?
- Wie gehe ich mit Kurseinbrüchen um? (Anlegerpsychologie)
Zusatzbaustein 2
Versicherungen
Viele Menschen kommen im Laufe des Lebens immer wieder mit Vorsorgeangeboten im Versicherungsmantel in Berührung. Dazu zählen beispielswiese eine betriebliche Altersvorsorge, eine Rentenversicherung oder eine Lebensversicherung. Dieser Zusatzbaustein hilft dabei den Überbblick nicht zu verlieren und das Produkt besser beurteilen zu können.
Wir beantworten Fragen wie:
- Welche Vorteile bietet das Produkt?
- Welche Nachteile bietet das Produkt?
- Passt das Produkt zu meiner Vorsorgestrategie?
Zusatzbaustein 3
Auswahl von Einzelaktien
Im Laufe der Zeit kann es Sinn oder einfach nur Spaß machen die eigene Anlagestrategie um Einzelaktien zu ergänzen.
Wir beantworten Fragen wie:
- Welche Analysemethoden gibt es?
- Wie funktioniert die Charttechnik?
- Welche Fallstricke gibt es?
Sollte Ihnen ein Thema auf dem Herzen liegen, das oben nicht aufgeführt ist, sprechen Sie mich trotzdem gerne an. Sie erhalten von mir dann eine ehrliche Antwort, ob ich Ihnen behilflich sein kann.
